Edición registro de memorización de cuentas
Como se ha explicado el sistema memoriza las cuentas contables asociadas a los movimientos de registros de diario.
En ocasiones sucede que nos vemos obligados a cambiar la cuenta con la que solíamos registrar una póliza, muy frecuentemente en el caso de cuentas bancarias.
El sistema por omisión siempre ofrece la cuenta más frecuentemente utilizada, pero cuando tenemos cambios como el mencionado anteriormente, la nueva cuenta se covertiría en nuestra siguiente cuenta frecuente. Pero como tiene poco uso, la cuenta no se va a ofrecer como la cuenta predeterminada hasta que ya se haya utilizado por un tiempo considerable.
La otra posibilidad es que hayamos creado una cuenta por error y esta cuenta ahora la tenemos en nuestro catálogo de memorización.
Para corregir estos detalles, se ofrece la opción de editar el registro de memorización del sistema.
Al ingresar verá una lista de los registros memorizados para el cliente seleccionado, similar a la siguiente vista.
Al inicio de la lista tenemos la opción de seleccionar nuestra lista de documentos recibidos o emitidos.
Al seleccionar la recepción veremos la memorización de documentos emitidos por proveedores.
La lista está organizada por RFC, Prioridad y Número de cuenta.
Las opciones disponibles en la columna de acciones son:
- Eliminar la memoria seleccionada.
- Se recomienda utilizar esta acción si lo que se desea es eliminar el registro para que no aparezca nuevamente como una de las opciones disponibles.
- Subir prioridad (icono verde)
- Esta opción nos permite que hagamos la cuenta seleccionada la que se ofrezca como la más frecuente. Útil para los casos mencionados arriba con el cambio de cuentas bancarias.
- Bajar la prioridad
- La otra opción para resolver el mismo caso anterior, sería enviar la memorización a la menor prioridad para que aparezca como última opción disponible.
Las últimas 2 opciones no eliminan la memorización solo ajustan la prioridad que le damos a cada registro.
Ejemplos de mover la prioridad
Click en el registro Agua para subir
Genera que el registro suba como primara opción
(Click en el mismo registro de Agua, ahora como bajar prioridad)
Envía el registro nuevamente al final de este grupo
Se pueden realizar las mismas acciones pero con un filtro activo para minimizar la vista
